Siguientes pasos en Vendomia

Ahora que ya tienes tu cuenta configurada, es momento de seguir avanzando con Vendomia.

En esta guía te mostramos los siguientes pasos recomendados para sacar el máximo partido a la plataforma. Ahora descubrirás cómo añadir tu catálogo de productos y servicios, crear tus primeros presupuestos y proyectos, emitir tus primeras facturas y configurar tu embudo de ventas.

No es obligatorio realizar todos estos pasos de inmediato, pero sí te ayudarán a entender mejor cómo funciona Vendomia. Además, te ayudarán a tener una cuenta más completa y a gestionar tu negocio de forma más fluida desde el primer día.

El catálogo es la base de tu trabajo en Vendomia. Aquí podrás guardar todos los productos y servicios que ofreces, con sus precios, descripciones e impuestos asociados.

Tener el catálogo actualizado te permitirá crear presupuestos y facturas de forma rápida, sin tener que escribir la información cada vez.

Para añadir o importar tu catálogo, accede a la sección de Productos y servicios:

https://vendomia.app/product

Dentro de esta sección puedes:

• Crear productos o servicios de forma individual.
• Importar varios artículos a la vez desde un archivo CSV o Excel.
• Editar los precios, impuestos o descripciones cuando sea necesario.

Mantener tu catálogo organizado te ahorrará tiempo y te garantizará coherencia en todos tus documentos.

Los presupuestos son el primer paso para empezar a trabajar con tus clientes. Con ellos puedes detallar tus servicios, mostrar precios y formalizar tus ofertas.

Accede a la sección de Presupuestos:

https://vendomia.app/estimates

Para crear tu primer presupuesto de hasta tres niveles:

1. Pulsa el botón verde en la esquina superior derecha con el texto Crear.
2. Rellena los campos de la ventana que se abre: nombre, fecha, proyecto y contacto (si aún no existe, puedes crearlo directamente desde ahí).
   También puedes asignar el presupuesto a un miembro de tu equipo y añadirle etiquetas.
3. Una vez definidos los detalles generales, continúa completando los productos y servicios que incluirá.

Añade los productos o servicios desde tu catálogo utilizando los botones + Producto o + Grupo.

Ajusta precios, descuentos o impuestos si lo necesitas, y guarda el presupuesto.

Cuando hayas definido los productos y servicios, puedes añadir capítulos para estructurarlo mejor. También puedes incorporar imágenes o subir archivos que complementen tu propuesta.

Cuando esté listo, envíalo directamente a tu cliente desde Vendomia.

Tienes varias opciones para personalizar la presentación: mostrar la propuesta completa, solo capítulos y grupos, o únicamente capítulos. También, puedes decidir si mostrar todos los precios o limitarte a mostrar los importes por capítulo o grupo, así como incluir o no las cantidades e impuestos.

Una vez aceptado por el cliente, podrás convertirlo fácilmente en una factura o un proyecto.

Los proyectos te permiten organizar el trabajo que realizas con tus clientes. Puedes agrupar tareas, asignarlas a miembros del equipo y hacer seguimiento del progreso.

Para crear tu primer proyecto, entra en la sección Proyectos:

https://vendomia.app/projects

Una vez dentro, pulsa el botón verde en la esquina superior derecha con el texto Crear.

1. Rellena los campos que aparecen en la nueva ventana: nombre, descripción, valor (€), prioridad, tipo de proyecto y contacto.
2. También puedes añadir un proyecto superior, asignar responsables y aplicar etiquetas.
3. Guarda para dejar listos los detalles iniciales del proyecto.

A continuación, añade la ubicación del proyecto para que tu equipo sepa exactamente dónde debe realizar los trabajos, sin necesidad de interrumpirte o pedir indicaciones.

Define las fases del proyecto y selecciona en cuál se encuentra. Esto te permitirá tener una vista general clara del avance.

Crea trabajos desde el propio proyecto y asígnaselos a tu equipo para que el desarrollo siga el plan establecido.

Además, puedes adjuntar archivos, crear notas o registrar actividades internas para llevar un control más exhaustivo del proyecto.

Recuerda que puedes crear proyectos mucho más rápido si partes de un presupuesto: conviértelo en proyecto con un solo clic, y los trabajos se asignarán automáticamente.

Usar los proyectos te ayudará a mantener la trazabilidad del trabajo, mejorar la comunicación del equipo y cumplir los plazos con tus clientes.

Las facturas son el paso final de cada operación. Desde Vendomia puedes crearlas fácilmente a partir de un presupuesto aprobado o generarlas desde cero.

Para hacer una factura desde cero, accede a la sección de Finanzas → Facturas:

https://vendomia.app/invoices

Dentro de esta sección, pulsa el botón verde en la esquina superior derecha con el texto Crear para generar una nueva factura.

Al hacerlo, se abrirá una ventana emergente donde deberás completar los siguientes campos:

• Tipo de factura: normal o simplificada.
• Nombre: el identificador de la factura.
• Serie: se completa automáticamente por defecto.
• Fecha: indica la fecha de emisión.
• Contacto: selecciona el cliente (empresa o particular) correspondiente.
• Forma de pago: elige entre múltiples opciones como domiciliación bancaria, transferencia, Redsys, GoCardless y otros métodos disponibles.
• Vencimiento: define la fecha límite de pago.
• Cobro automático: marca esta opción si deseas que el cobro se realice automáticamente.
• Asignada a: selecciona el trabajador encargado del seguimiento.
• Etiquetas: añade etiquetas para facilitar la organización.

Una vez completados los campos, haz clic en Crear factura.

Después de crear los detalles generales del documento, añade los productos o servicios que deseas facturar.

Pulsa el botón Añadir producto y selecciona los elementos desde tu catálogo de Vendomia.

Si es necesario, puedes introducir o modificar los valores de cada línea: precio neto, descuento, IVA, retenciones, precio bruto, descuento neto, total unitario y total por producto o servicio.

Cuando la factura esté lista, dirígete a los tres puntos de la esquina superior derecha y abre el menú desplegable.

En la columna de Acciones, podrás publicar la factura, enviarla al cliente e incluso ordenar el cobro si la factura está domiciliada.

Una vez creada esta factura, Vendomia registrará automáticamente la factura en tu historial y podrás hacer seguimiento de su estado de pago.

Si quieres crear más fácilmente tus futuras facturas, puedes hacerlo directamente desde un presupuesto, proyecto o trabajo, sin necesidad de generar la factura desde cero. Simplemente, accede al presupuesto, proyecto o trabajo que deseas facturar, haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona Generar factura.

El embudo de ventas te permite visualizar y organizar todas tus oportunidades comerciales.

Definir las etapas de tu proceso te ayudará a saber en qué punto se encuentra cada cliente y qué acciones debes realizar para avanzar hacia el cierre.

Accede a la sección de CRM → Ventas:

https://vendomia.app/deals

Para crear una nueva venta en Vendomia:

1. Pulsa el botón verde en la esquina superior derecha con el texto Crear.
2. Se abrirá una ventana emergente donde deberás rellenar los siguientes campos:

• Nombre de la venta: para identificar fácilmente la oportunidad.
• Descripción: una breve explicación del proyecto o necesidad del cliente.
• Valor: el importe estimado de la operación.
• Fecha: indica cuándo se creó o actualizó la oportunidad.
• Tipo de venta: define el tipo de operación que estás gestionando.
• Contacto: selecciona la persona o empresa asociada.
• Asignado a: elige al responsable del seguimiento.
• Etiqueta: añade etiquetas para clasificar y filtrar fácilmente tus ventas.

Una vez completados los campos, haz clic en el botón verde de la parte inferior para crear la venta.

Cuando la venta esté creada, podrás asignarle la fase en la que se encuentra.

Por defecto, las fases disponibles son: Nuevo, Interesado, Ofertado, Negociando y Cierre, pero puedes personalizarlas según el flujo comercial de tu negocio.

En un solo clic podrás mover la venta de una fase a otra, actualizando visualmente tu embudo.

Dentro de cada venta, puedes crear un presupuesto asociado haciendo clic en los tres puntos de la esquina superior derecha y seleccionando Crear presupuesto. Ese presupuesto quedará vinculado a la oportunidad y podrás enviarlo directamente a tu cliente.

Además, puedes añadir notas, comentarios y actividades dentro de la venta para mantener un seguimiento completo y no perder ninguna oportunidad.

Configurar tu embudo y trabajar tus ventas desde Vendomia te permitirá tener una visión clara de todo tu proceso comercial. Podrás priorizar acciones y aumentar tus cierres de forma eficiente.