Contactos

Los contactos en Vendomia son todas las personas o empresas con las que tienes relación. Pueden ser proveedores, clientes o colaboradores.

A cada contacto se le pueden asociar documentos generados en la plataforma, como facturas, presupuestos, partes de trabajo o ventas.

Puedes asignar o crear contactos directamente desde cualquier sección del sistema para vincularlos de forma rápida y sencilla con las acciones o documentos que estés creando.

Los contactos se pueden crear de distintas formas en Vendomia:

• Importación desde Excel: usando el sistema de importaciones disponible en https://vendomia.app/imports.
• Desde el módulo de contactos: creando un nuevo contacto manualmente.
• Desde cualquier sección: puedes añadir un contacto nuevo directamente al crear un documento como una factura, presupuesto o parte de trabajo.
• Desde un formulario de captación: siempre que no coincidan el DNI o el correo electrónico con un contacto ya existente en el sistema.

Las etiquetas de contacto permiten categorizar a los contactos con términos específicos (Ej.: Lead, Frío, Proveedor, etc.).

Estas etiquetas son filtrables, lo que facilita la segmentación y búsqueda dentro del módulo de contactos.

Además, son independientes de las etiquetas utilizadas en otros módulos del sistema.

Para crear una etiqueta de contacto, debes acceder al siguiente enlace:

https://vendomia.app/contact_tags

Una vez dentro, pincha en el botón Nueva etiqueta. Al crearla, podrás editar sus detalles generales:

• Nombre: asigna un nombre con el que quieras identificar esta etiqueta. 
• Descripción: indica para qué contacto se debe usar. 
• Visibilidad: activa o desactiva este botón para que tú y los demás usuarios puedan ver esta etiqueta. 
• Incluir: indica otras etiquetas a incluir cuando se añade esta etiqueta.
• Anular: indica otras etiquetas a eliminar cuando se añade esta etiqueta.

Recuerda que si no activas el botón de Etiqueta pública, no podrás utilizar las etiquetas que crees en tus contactos.