¿Qué son los contactos?
Los contactos en Vendomia son todas las personas o empresas con las que tienes relación. Pueden ser proveedores, clientes o colaboradores.
A cada contacto se le pueden asociar documentos generados en la plataforma, como facturas, presupuestos, partes de trabajo o ventas.
Puedes asignar o crear contactos directamente desde cualquier sección del sistema para vincularlos de forma rápida y sencilla con las acciones o documentos que estés creando.
Crear Contacto
Los contactos se pueden crear de distintas formas en Vendomia:
- Importación desde Excel: usando el sistema de importaciones disponible en https://vendomia.app/imports.
- Desde el módulo de contactos: creando un nuevo contacto manualmente.
- Desde cualquier sección: puedes añadir un contacto nuevo directamente al crear un documento como una factura, presupuesto o parte de trabajo.
- Desde un formulario de captación: siempre que no coincidan el DNI o el correo electrónico con un contacto ya existente en el sistema.
Etiquetas de contacto
Las etiquetas de contacto permiten categorizar a los contactos con términos específicos (Ej.: Lead, Frío, Proveedor, etc.).
Estas etiquetas son filtrables, lo que facilita la segmentación y búsqueda dentro del módulo de contactos.
Además, son independientes de las etiquetas utilizadas en otros módulos del sistema.