Ventas

El módulo de Ventas te permite realizar un seguimiento completo de todas las oportunidades de negocio.

Cada venta tiene un cliente asociado y se gestiona a través de distintas fases de negociación.

Además, puedes:

• Crear tareas asignadas para dar seguimiento a cada oportunidad.
• Registrar el origen de la negociación.
• Indicar los motivos por los que se pierden las negociaciones.

Las ventas pueden tener distintos estados, como Activo, Archivado, Perdido, Descartado o Delegado.

Desde esta sección también puedes crear presupuestos y asociarlos al proceso de negociación correspondiente.

Para crear una venta, puedes hacerlo desde CRM → Ventas, o bien, estas pueden crearse automáticamente a partir de un Formulario.

Cada nueva venta se crea con el estado Activo.

La venta comienza en la primera fase del embudo de ventas. Este embudo es personalizable y puede configurarse desde el apartado Configuración → Admin del menú.

El tipo de venta define el conjunto de fases que tendrá. Puedes usar varios tipos de ventas para diferenciar embudos y, si lo necesitas, filtrar por ellos.

A medida que avanza la negociación, puedes mover la venta entre fases para registrar en qué punto se encuentra.

Por ejemplo: si ya has enviado un presupuesto, puedes marcar la fase “Ofertado”.

Desde la ficha de cada venta, puedes crear actividades en la Caja de Actividades, como llamadas, reuniones o visitas asociadas a esa oportunidad.

Cuando la negociación llega a su fin, puedes cambiar el estado de la venta para indicar si ha sido ganada, perdida u otro estado.

Las fases representan los distintos pasos que se deben seguir en una venta hasta llegar a su cierre.

Permiten identificar en qué punto del proceso se encuentra cada oportunidad. Puedes configurar las fases desde el apartado de Configuración en Tipos de Venta.

Puedes hacerlo a través del siguiente enlace:

https://vendomia.app/deal_types

Una vez dentro, puedes configurar varios embudos diferentes o personalizar un único embudo de ventas, según los procesos de venta de tu empresa. 

Si quieres crear un nuevo embudo, debes clicar el botón verde que aparece en la parte superior derecha, donde pone Crear.

Cada tipo de venta puede tener fases distintas. Por ejemplo, puedes definir unas fases específicas para obras grandes y otras diferentes para mantenimientos.

Si, por el contrario, quieres modificar las fases del un embudo que existe por defecto, debes pinchar sobre el Embudo de ventas. Cuando estés dentro, puedes mover las fases y cambiar su orden. Para hacerlo, mueve el cursor sobre cada una de las fases y mantén pulsada y desplaza la forma que aparece a la izquierda. Para modificarlas, mueve el cursor sobre la fase que quieres cambiar y clica sobre los tres puntos que aparecen en el lado derecho de cada una. Ahí te aparecerán las opciones Modificar fase y Borrar fase. 

Las Etiquetas de Venta te permiten clasificar y organizar tus oportunidades y ventas dentro de Vendomia según las necesidades de tu empresa. Funcionan como “etiquetas” o “categorías” personalizables que facilitan el seguimiento, filtrado y análisis de tus operaciones comerciales.

Cada empresa puede definir sus propias etiquetas según su forma de trabajar y los criterios que considere más útiles.

Para crear o modificar tus etiquetas, acede al menú superior y selecciona Admin → Configuración. Dentro del panel de configuración, busca el apartado Etiquetas de Venta o accede directamente desde el siguiente enlace:

https://vendomia.app/deal_tags 

Desde ahí podrás crear nuevas etiquetas, editar las existentes o eliminarlas si ya no las necesitas.

Asigna un nombre claro a cada etiqueta para que todo tu equipo pueda reconocerla fácilmente.

El cambio de estado marca el final de una venta.

Según el resultado de la negociación, debes seleccionar el estado correspondiente.

Las ventas pueden tener los siguientes cinco estados:

• Activa: la venta está en proceso y aún requiere acciones o seguimiento.
• Archivada: la venta lleva 30 días sin cambios; si se realiza alguna modificación, volverá automáticamente al estado Activa.
• Perdida: la venta no se ha ganado por algún motivo. Al marcarla como perdida, puedes indicar la causa.
• Descartada: la venta no es válida o no corresponde a la oferta de productos/servicios que proporcionamos.
• Delegada: la venta ha sido derivada a otra empresa.

Cuando una venta se marca como perdida, es posible indicar el motivo por el cual no se ha cerrado con éxito.

Estos motivos son personalizables desde el apartado de Admin, Configuración en Vendomia o puedes modificarlos directamente desde este enlace:

https://vendomia.app/deal_reasons

Para crear un nuevo motivo de pérdida, tan solo deberás darle al botón verde de la esquina superior derecha. 

Para modificar los motivos de pérdida existentes, clicas encima del motivo de pérdida que deseas cambiar y, una vez dentro, pulsas el botón de editar. Modificas el nombre y la descripción y guardas con los nuevos datos que has especificado. 

Incluso, puedes eliminar motivos de venta que no te están siendo útiles. Para hacerlo, accedes como si fueses modificar un motivo de pérdida y seleccionas los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha. Ahí te aparece la opción de borrar. 

Registrar los motivos de pérdida te permite analizar qué factores están afectando al porcentaje de ventas exitosas en tu negocio, ayudándote a detectar oportunidades de mejora.

Desde el panel de acciones, en la parte superior derecha de la pantalla, puedes crear un presupuesto directamente desde la venta.

Al hacerlo, el presupuesto queda asociado a esa venta.

Una venta puede tener varios presupuestos, pero cada presupuesto solo puede estar vinculado a una única venta.

Por lo tanto, puedes generar tantos presupuestos como necesites para gestionar el proceso comercial.
Además, el cliente se traspasa automáticamente al presupuesto en el momento de su creación.

Nota: El presupuesto no afecta al valor de la venta