Etiquetas

Las etiquetas son nombres personalizados que puedes asignar a los documentos para clasificarlos por categorías dentro de cada sección.
Por ejemplo: puedes usar la etiqueta "Llamada Fría" en una venta.

Cada sección de Vendomia tiene sus propias etiquetas independientes.
Esto significa que las etiquetas que crees en Facturación no podrán utilizarse en Presupuestos, y viceversa.

Puedes gestionar las etiquetas desde Admin → Configuración:
 https://vendomia.app/settings

Puedes crear tantas etiquetas como necesites para cada módulo. Luego podrás añadirlas a cada elemento desde sus detalles generales, o bien aplicarlas en masa desde el listado.

Al añadir una etiqueta a un elemento, podrás verla en algunos listados para obtener una vista rápida y también filtrar por ella.
Por ejemplo: puedes filtrar los embudos de venta que tengan la etiqueta "Llamada Fría".

Esta funcionalidad te permite clasificar con detalle cualquier documento, adaptándolo a tus procesos internos.

Además, cada elemento puede tener varias etiquetas diferentes para una organización más precisa y flexible.

En Vendomia puedes utilizar etiquetas para organizar mejor la información dentro de cada módulo.

Las etiquetas te ayudan a clasificar elementos, filtrarlos con rapidez y mantener tus procesos de trabajo bien estructurados.

A continuación, te mostramos un resumen de los tipos de etiquetas disponibles y el enlace directo para acceder a cada una y personalizarlas según las necesidades de tu negocio:

• Etiquetas de actividad: se utilizan para clasificar y filtrar tus actividades.

https://vendomia.app/activity_tags

• Etiquetas de ventas: te permiten organizar mejor el proceso comercial y agrupar tus oportunidades según su tipo o prioridad.

https://vendomia.app/deal_tags

• Etiquetas de presupuesto: útiles para clasificar y localizar presupuestos de forma rápida.

https://vendomia.app/estimate_tags

• Etiquetas de contacto: te ayudan a mantener tu agenda organizada por tipo de cliente, proveedor o cualquier otra categoría que necesites.

https://vendomia.app/contact_tags

• Etiquetas de albarán: sirven para clasificar y localizar fácilmente tus albaranes.

https://vendomia.app/purchase_receipt_tags

• Etiquetas de producto: permiten organizar tu catálogo de productos y servicios de forma más eficiente.

https://vendomia.app/product_tags

• Etiquetas de proyecto: te ayudan a identificar y filtrar proyectos según su tipo, cliente o estado.

https://vendomia.app/project_tags

• Etiquetas de trabajo: permiten agrupar y clasificar los trabajos según su prioridad, tipo o responsable.

https://vendomia.app/work_tags

• Etiquetas de pedido: se utilizan para organizar y filtrar pedidos de manera más ágil.

https://vendomia.app/order_tags

• Etiquetas de facturas: te ayudan a clasificar las facturas por cliente, estado o tipo de servicio.

https://vendomia.app/invoice_tags

• Etiquetas de gasto: sirven para organizar tus gastos según su categoría o departamento.

https://vendomia.app/expense_tags

Al crear una nueva etiqueta en Vendomia, puedes configurar los campos “Incluir” y “Anular” para automatizar su comportamiento:

• Incluir: Permite añadir automáticamente otras etiquetas cuando se añade esta. Ejemplo: Si añades la etiqueta “Metal”, puedes hacer que también se añada automáticamente la etiqueta “Oficios”.
• Anular: Permite eliminar automáticamente ciertas etiquetas cuando se añade esta. Ejemplo: Si añades la etiqueta “Cliente”, puedes hacer que se elimine automáticamente la etiqueta “Lead”.

Esta función te ayuda a mantener tus contactos organizados y evitar combinaciones de etiquetas contradictorias.