Formularios de captación

Los formularios de Vendomia son cuestionarios personalizables que puedes compartir mediante un enlace en tu web, redes sociales, campañas de marketing o incluso por WhatsApp.

Sirven para recopilar información de potenciales clientes, como su teléfono, correo, presupuesto estimado o interés en un servicio. Cuando un prospecto rellena los formularios de captación, se crea automáticamente un contacto y una oportunidad de venta en Vendomia, evitando el trabajo manual.

Puedes usar los campos predefinidos o crear campos personalizados para incluir cualquier tipo de pregunta que necesites.

Desde el apartado Marketing → Formularios, puedes crear tantos formularios como necesites.

Cada formulario puede configurarse para:

• Generar o no una oportunidad de venta automáticamente.
• Personalizar su diseño según tu marca.
• Configurar redirecciones y mensajes de confirmación.

Cuando tu formulario ya está listo, puedes compartir tus formularios mediante su enlace público o incrustarlos en una página web.

También puedes utilizarlos internamente para que tu equipo comercial suba información de forma directa y automatizada, sin necesidad de hacerlo manualmente en el CRM.

Los formularios están pensados para ahorrar tiempo, centralizar la información y automatizar la captación de leads.

Desde el apartado Secciones, puedes crear tantas páginas de preguntas como necesites.

Cada sección representa una página dentro del formulario y te ayuda a mantenerlo organizado, evitando que se vuelva demasiado largo.

Dentro de cada sección podrás añadir los campos, que se corresponden a las preguntas, que desees incluir.

Cada vez que un usuario complete el formulario, la información se registrará directamente en Vendomia, generando un nuevo contacto y, si está configurado, una venta.

Puedes copiar el código del formulario y pegarlo en tu sitio web o en la página de una campaña para que los clientes lo completen sin salir de tu entorno.

Accede a la sección Marketing → Formularios:

https://vendomia.app/forms

Pulsa el botón verde en la esquina superior derecha con el texto Crear.
Al hacerlo, se generará automáticamente un formulario en blanco que podrás personalizar.

Completa los detalles generales:

• Nombre: el identificador del formulario.
• Descripción: explica para qué se utilizará.
• Estado: puedes dejarlo desactivado hasta que esté listo para usarse.
• Redirigir a: introduce el enlace donde quieres que se dirija el usuario tras completar el formulario.
• Doble confirmación por correo: activa esta opción si deseas enviar un correo de confirmación a quien lo rellene.
• Generar una venta: permite crear automáticamente una oportunidad en el CRM con los datos del lead.
• Asignado a: designa un responsable (por ejemplo, un comercial) para gestionar esas ventas.

Personaliza el diseño:

• Adapta el formulario a la imagen de tu marca (colores, tipografía y estilo).
• Puedes cambiar el diseño en cualquier momento si necesitas hacer ajustes.

Configura los contenidos principales:

• Título y subtítulo del formulario.
• Página de confirmación: define el mensaje o página que verá el usuario tras enviar el formulario.
• Términos y condiciones / política de datos: añade esta información para garantizar el uso legal de los datos.
• Pie de formulario (opcional): puedes incluir texto adicional o información de contacto.

Crea las secciones del formulario. Cada sección agrupa los campos relacionados.

Por ejemplo, puedes crear una primera sección con los datos del cliente (nombre, correo, teléfono) y otra para subir archivos (como facturas o documentos).

Añade los campos:

• En cada sección, puedes crear tantos campos como necesites.
• Define un nombre (visible) y una descripción (interna).
• Escoge el tipo de campo: nombre, email, empresa, NIF, teléfono, etc.
• Marca los campos que sean obligatorios desde los tres puntos (opción Modificar campo → Obligatorio).
• Guarda el formulario.

Ahora es el momento de probar el formulario. Desde la lista de formularios, haz clic sobre el que acabas de crear. Luego, abre el menú de los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Enlace público. Esto te permitirá revisar el formulario y probarlo antes de enviarlo a tus clientes.

Ahora solo te queda compartir el formulario. Puedes enviar el enlace por WhatsApp, correo o incluirlo en tu web. Al recibir respuestas, Vendomia generará automáticamente los contactos y las oportunidades de venta asociadas.