Paneles de cliente

El panel de cliente es un espacio privado al que tus contactos de Vendomia pueden acceder mediante su email y contraseña, para ver la  información que tienen asociada dentro de Vendomia.

Esta herramienta permite que un contacto tenga su propia área privada dentro de tu empresa, y utilizarla para gestionar sus datos fiscales o descargar documentos como facturas, presupuestos, y mucho más.

El acceso al panel de cliente es público a través de Internet, y para que un contacto vea su información deberá tener el acceso activado y una contraseña ya establecida.

En tu cuenta de Vendomia puedes tener un panel de cliente por cada identidad que hayas creado. Los paneles de cliente hacen uso de los datos fiscales y comerciales de cada identidad-- es decir, se mostrará el logo y nombre de tu identidad para cada panel.

Para activar un panel de cliente, se debe acceder a la ficha de una identidad y marcar la casilla Panel de cliente. También es necesario establecer un subdominio para que tus clientes tengan una dirección a la que entrar.

Un subdominio es una palabra alfanumérica sin espacios que determinará la URL de tu panel, en el siguiente formato:

https://SUBDOMINIO.mipanel.app

En otras palabras, si utilizas el subdominio fontaneriagarcia, la dirección de acceso del panel será la siguiente:

https://fontaneriagarcia.mipanel.app

Ten en cuenta que los subdominios deben ser únicos, y no puede haber dos identidades o dos cuentas de cliente utilizando el mismo subdominio.

Una vez activado tu panel de cliente, los contactos de tu cuenta de Vendomia podrán acceder siempre y cuando cumplan dos requisitos:

• Deben tener activado el acceso al panel
• Debe tener establecida una contraseña

Estas opciones se pueden modificar para cada cliente de forma individual, en el bloque Acceso al Panel que hay en cada ficha de contacto. Puedes dar acceso o revocarlo en cualquier momento, y modificar la contraseña en caso de que sea necesario.

Ten en cuenta que tus contactos pueden acceder a todos tus paneles de cliente con las mismas credenciales, ya que los contactos no se separan por identidades.

Sin embargo, la información a la que pueden acceder será diferente en cada panel, ya que Vendomia separa las facturas, proyectos y otros elementos por identidades fiscales.