Facturación recurrente con Gocardless

Mediantes la integración con GoCardless puede crear desde Vendomia facturación con SEPA. Podrás hacer giros bancarios a tus clientes para hacer los cobros mediantes domiciliación bancaria. Te guiamos paso a paso de como hacerlo.

El primer paso es entrar en https://gocardless.com/ y crear tu cuenta. Al registrarnos en CoCardless con toda nuestra información ya tendremos nuestra cuenta creada. GoCardless te guía en el paso a paso de la creación de tu cuenta.

Con la cuenta de GoCardless configurada en Vendomia, debemos ir a Cuenta > Integraciones > Crear Integración y elegir GoCardless.

Esta integración te pide un Token. Para obtenerlo debemos ir a nuestro panel de GoCardless, e ir a la sección de desarrolladores. (Accede con este enlace directamente https://manage.gocardless.com/developers). En esta página podrás darle al botón "Crear" y elegir Token de Acceso. Para gestionar correctamente tu facturación debes "Read-Write" o "Lectura y Escritura".

En cuanto se crea puede copiar el código que tendrás que copiar la integración de Vendomia de Gocardless (Cuenta > Integraciones > Gocardless).

Para crear facturación recurrente con Gocardless debemos primero añadir los Mandatos Sepa a nuestros clientes. Una vez tenemos la integración activada y conectada podemos ir a Contactos para activar el mandato de cada uno de nuestros clientes.

En la ficha de cada contacto tenemos en la zona inferior "Formas de Pago". Podremos elegir una forma de pago preferida para que sea la predeterminada si queremos que las facturas creadas de este cliente sean de cobro automático y la posibilidad de añadir el mandato sepa.

Ten en cuenta que para añadir un mandato sepa el cliente debe haberte autorizado a hacer este tipo de cobros. También debes tener los siguientes datos del cliente:

• Titular de la Cuenta
• NIF
• Dirección
• Código Postal - Población
• Teléfono
• Número de cuenta IBAN

Con toda la información en Formas de Pago dentro de la ficha de contactos podemos añadir el Mandato Sepa.

Para crear facturas debemos ir al módulo de Facturación. 

Podemos crear varios tipos de facturas y gestionar sus cobros mediante la domiciliación bancaria de GoCardless:

• Facturas Simples
• Facturas Recurrentes
• Facturas Multi Vencimiento

Debemos tener en cuenta que las facturas siempre se crean de manera predeterminada en Borrador y al publicarlas se les da una numeración.

Facturas Simples

Para crear facturas simples hacemos clic en "Crear Factura". Añadimos los productos y el contacto y podemos publicarla.

Para hacer el cobro por GoCardless de facturas simples podemos esperar al vencimiento de la factura (7 días después de la publicación de la factura de manera predeterminada) o modificar la fecha de vencimiento. Este método funciona si el contacto tiene como manera predeterminada de cobro en Contacto Gocardless y la opción cobrar automáticamente.

También podemos hacer clic en menú (Los tres puntos en la parte superior de la factura) y hacer clic en "Cobrar Factura" y elegir GoCardLess.

Facturas Recurrentes

Para crear facturas recurrentes accedemos dentro de Facturación a la sección de Facturas Recurrentes.

En esta sección podemos crear facturas que se repiten periódicamente y pueden cobrarse automáticamente.

Para crear la factura hacemos clic en "Crear Factura Recurrente". La configuración de este tipo de facturas se compone de los siguientes campos:

• Frecuencia: Cuantas facturas se generan y en qué plazos. Podemos elegir un número (1,2,3,etc) y una tipología (Días, Semanas, Meses o Años). Si elegimos 1 y Meses estamos indicando que se crean las facturas 1 vez cada mes.
• Inicio: Marca la fecha donde la factura recurrente empezará a publicar las facturas
• Fin: Marca el final de la generación de las facturas recurrentes.
• Serie: A qué serie de identidad pertenece la factura. Si solo tienes una identidad de facturación, la correcta es "Serie por defecto".
• Forma de Pago: Si queremos que las facturas se liguen a la domiciliación bancaria debemos elegir GoCardless (SEPA). 
• Cobrar Automáticamente: Activa el cobro automático de la factura 
• Publicar Facturas Automáticamente: Publica las facturas que se generan automáticamente. Es decir, se les da una numeración. Si esta opción no está activada se quedan las facturas en el estado Borrador/Proforma.
• Enviar Facturas Automáticamente: Envía la factura al cliente de manera automática.

El resto de los campos son iguales a los campos de las Facturas Simples.

Una vez configurada la factura en el menú podemos iniciar la factura recurrente haciendo clic en "Iniciar Suscripción"